подписывайтесь и экономьте: toShop ВКонтакте toShop Одноклассники toShop Фейсбук toShop Мой Мир toShop Твиттер toShop Гугл Плюс
магазины акции и каталоги отзывы


Магниту удалось продать свои депозитарные расписки



просмотров: 1386

сеть магазинов Магнит

новости магазинов Магнит


29.10.2009

магазины Магнит"Магниту", второму по величине продуктовому ритейлеру в России, удалось продать на биржах свои депозитарные расписки (одна акция соответствует пяти GDR) по $13, то есть почти по верхней границе установленного ценового диапазона в $12-13,5 за GDR. Сама компания продала примерно 5,6 млн акций допэмиссии или приблизительно 6% увеличенного уставного капитала за $365 млн. Трое ее основателей Сергей Галицкий, Владимир Гордейчук и Алексей Богачев выручили еще $158 млн, продав личные акции — около 2,7% увеличенного уставного капитала. Вырученные деньги они вложат в строительство, факторинг и производство продуктов.

Размещение акций "Магнита" на LSE, ММВБ и в РТС состоялось по цене $13 за GDR (одна акция равна пяти GDR), то есть ближе к верхней границе ценового диапазона в $12-13,5 за GDR. На LSE вчера одна GDR "Магнита" стоила $12,405. О результатах размещения рассказали инвестбанкир и источник, близкий к акционерам сети. "Магнит" планировал разместить до 11,15 млн акций допэмиссии (11,8% от увеличенного уставного капитала) на трех биржах. В итоге компания продает только половину новой эмиссии — 5,6 млн акций (примерно 6% от увеличенного уставного капитала) за $365 млн. Большая часть акций — до 90% продана в виде GDR, утверждает источник, знакомый с ходом размещения.

Также 2,4 млн акций продали существующие акционеры, рассказал источник, близкий к размещению: основной акционер "Магнита" Сергей Галицкий продал 1,75 млн акций за $113,75 млн, компания Labini предправления банка "Система" Алексея Богачева — 250 тыс. акций за $16,25 млн, гендиректор ЗАО "Тандер" (операционная компания сети) Владимир Гордейчук — 430 тыс. за $27,95 млн.

Доля господина Галицкого в "Магните" по итогам размещения сократится с 49,47% до 45-46%, free float составит около 45% (сейчас 41,9%). Точные данные по изменению акционерного капитала можно будет назвать в течение двух недель — после того как существующие акционеры воспользуются своими преимущественными правами выкупа допэмиссии, уточнил один из организаторов.

Как правило, все вторничные размещения проходят с дисконтом 5-15% к рыночным котировкам, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Он утверждает, что за последние девять лет ни одна российская компания не провела SPO с премией к рынку. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley.

Официальных комментариев "Магнит" и банки-андеррайтеры не предоставляют, ссылаясь на "тихий период".

ОАО "Магнит" управляет крупнейшей по числу торговых точек розничной сетью в России, которая объединяет свыше 3 тыс. магазинов. Большинство магазинов сети расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Чистая прибыль в первом полугодии 2009 года — $117,9 млн, выручка за этот же период — $2,38 млрд. Основателю сети Сергею Галицкому до размещения принадлежало 49,47% акций компании (37,02% напрямую и 12,45% — через Lavreno Ltd). Владимиру Гордейчуку — 3,6% акций, 1,07% — у Prosperity Capital, предправления банка "Система" Алексей Богачев владел 4,81% акций сети через Labini Investment Ltd. Капитализация вчера на LSE — $5,163 млрд.

Привлеченные в компанию средства ритейлер направит на развитие: в 2009 году ритейлер намерен инвестировать в расширение 15-17 млрд руб., из которых к 30 сентября уже потрачено 10 млрд руб. В этом году "Магнит" планирует открыть 413 дискаунтеров и четыре гипермаркета. В среднесрочной перспективе компания намерена открывать не менее 250-520 магазинов ежегодно, говорится в проспекте "Магнита", подготовленном к размещению.

Существующие акционеры тоже определились с тем, как распорядиться деньгами, вырученными с продажи своих акций. Так, Сергей Галицкий рассказывал инвесторам в ходе road show, что планирует вложить средства в развитие принадлежащего ему футбольного клуба "Краснодар": возможно, в строительство нового стадиона. Не считая небольших бизнесов в Южном федеральном округе, Сергей Галицкий вместе с Владимиром Гордейчуком также владеет производственным ООО "ТД-холдинг": им принадлежит 75% и 10% долей общества соответственно (данные проспекта и "СПАРК-Интерфакс"). Выручка ООО в 2008 году — 3,148 млрд руб., компания производит безалкогольные напитки, консервы, специи и крупы. В проспекте "Магнита" отмечается, что с 1 января 2005 года по день выхода проспекта сеть закупила "значительное количество продуктов у "ТД-холдинга"": в 2007, 2008 годах и в первые шесть месяцев 2009 года эти пищевые продукты составляли примерно 2,6%, 2,9% и 2,9%, соответственно, от стоимости проданных в сети продуктов. Согласно рейтингу медиахолдинга "Эксперт", "ТД-холдинг" занимает 86-е место среди самых быстроразвивающихся компаний среднего бизнеса в России со средними темпами прироста выручки в 2003-2007 году в 133%.

Алексей Богачев рассказывал, что в первую очередь вложит средства в развитие факторинговой компании "Система фактор".

источник информации: Ъ





toShop.ru
адреса магазиновадреса магазинов
акции, скидки и каталоги товаровакции и каталоги товаров
отзывы о магазинахотзывы о магазинах
интернет-магазиныинтернет-магазины
дисконтные картыдисконтные карты
подарочные картыподарочные сертификаты
опросы и голосованияопросы и голосования
мои избранные магазинымои избранные магазины
магазины рядом со мноймагазины рядом со мной
поиск на сайтепоиск на сайте
  • retail profi:
  • аренда площадей
  • франчайзинг магазинов
  • вакансии магазинов
  • форум профессионалов
  • новости и события
  • о проекте toShop.ru
  • добавить новый отзыв
  • добавить новую акцию
  • добавить новый магазин
  • добавить новый опрос
  • категории товаров
  • автозапчасти и аксессуары
  • алкогольная продукция
  • бижутерия и аксессуары
  • бытовая техника
  • детские товары
  • книги и канцтовары
  • компьютеры и оргтехника
  • косметика и парфюмерия
  • мебель и интерьер
  • нижнее белье и купальники
  • обувь и аксессуары
  • одежда и аксессуары
  • подарки и сувениры
  • продукты питания
  • спортивные товары
  • строительство и ремонт
  • товары для беременных
  • товары для дома и дачи
  • товары для животных
  • цифровая техника
  • ювелирные изделия

  • дисконт магазины
  • круглосуточные магазины
  • лучшие из новых каталогов
    Белвест
    Осень 2017 в Белвест
    Осень 2017
    М.Видео
    Легко кредит в М.Видео
    Легко кредит
    Села
    Весна - Лето 2017 в Села
    Весна - Лето 2017
    Сатурн
    Клей в подарок в Сатурн
    Клей в подарок
    Диваны Тут!
    Диваны - бестселлеры в Диваны Тут!
    Диваны - бестселлеры
    Империя Сумок
    Новинки в Империя Сумок
    Новинки
    отзывы и комментарии
    Рейтинг магазинов

    Работа с жалобами, отзывы:
  •   Хофф
  •   Дикси
  •   ОБИ
  •   Лента
  •   Максидом

  • Лучшие магазины, отзывы:
  •   Рубль Бум
  •   Заодно
  •   Кари
  •   Буду мамой
  •   Еврострой

  • Худшие магазины, отзывы:
  •   Монро
  •   Ашан Сад
  •   Любимчик
  •   Каляев
  •   Кнакер
  • лучшие из новых акций
    Остин
    1000 бонусов в подарок при покупке от 1000 рублей в Остин
    1000 бонусов в подарок при покупке от 1000 рублей
    НАШ Гипермаркет
    И целого мира мало! в НАШ Гипермаркет
    И целого мира мало!
    Реал
    Tefal: все о мясе в Реал
    Tefal: все о мясе
    Би-би
    Акции в августе в Би-би
    Акции в августе
    У Палыча
    Подвеска в подарок в У Палыча
    Подвеска в подарок
    Мой Дом
    Суперцена на унитаз-компакт Лига в Мой Дом
    Суперцена на унитаз-компакт Лига
  • адреса магазинов
  • акции и каталоги
  • отзывы о магазинах
  • дисконтные карты
  • подарочные карты
  • интернет-магазины
  • опросы и голосования
  • избранные магазины
  • магазины рядом со мной
  • поиск на портале
  • аренда площадей
  • франчайзинг магазинов
  • вакансии магазинов
  • резюме соискателей
  • поставщики и партнеры
  • товары и услуги
  • форум профессионалов
  • новости и события
  • о проекте toShop.ru
  • Адреса, телефоны, часы работы, схемы проезда и официальные сайты всех магазинов и гипермаркетов России. Актуальная информация о скидках и акциях, каталогах товаров и интернет-магазинах. Отзывы о работе магазинов и форум профессионалов. Предложения по аренде, франшизе и сотрудничеству с сетевыми магазинами. Самая полная информация о торговых сетях России.

    privacy   |   mail   |   site map   |   ©Anka '2006